母狗 拳交 六大行私银业务竞逐：工行领跑 农行、邮储增速亮眼

ai换脸 刘亦菲

2024年国有六大银行年报已一说念走漏，私东说念主银行业务领域的竞争样式随之浮出水面。工商银行客户数和料理资产领域（以下简称AUM）上风权贵，连续稳居行业首位；邮储银行客户数目同比增长近三成母狗 拳交，为六大行首位；农业银行客户数和AUM同比增速均位列六大行前哨。

详细来看，六大行的私东说念主银行客户总和已打破110万户。AUM方面，撤离未走漏数据的邮储银行外，其余五家银行的AUM联想近14万亿元。其中，“三万亿俱乐部”中，工商银行AUM为3.47万亿元，连续领跑。农业银行和中国银行紧随后来，AUM永诀达3.15万亿元、3.14万亿元。

在热烈的竞争中，六大行不仅在领域上角逐，还围绕高净值客户的多元化需求，尤其是企业家群体的需求，张开了良好化、互异化的计策布局。同期，在资产传承与数字化转型的重要赛说念上加快改进，家眷信赖与数字化办事成为提高办事高净值客户水平、霸占市集先机的焦点领域。

领域竞争尖锐化：工行稳坐龙头，农行、邮储增速亮眼

在六大行的私东说念主银行客户数目的比拼中，第一梯队是由工商银行、农业银行、确立银行构成的。其中工商银行以28.9万户的领域连续领跑六大行，农业银行与确立银行紧随后来，永诀坐拥25.6万户和23.15万户私东说念主银行客户。这三大国有银行私东说念主银行客户总和向上77万户，占六大行私东说念主银行客户总量七成傍边。

值得原谅的是，邮储银行虽私东说念主银行客户数目基数仅为3.42万户，但其客户数目增速在六大行中最快，达27%。中国银行和交通银行的私东说念主银行客户数目永诀为19.89万户和9.42万户，增速永诀为14.51%和12.71%，也保握着肃肃的客户增长态势。

从AUM来看，工商银行以3.47万亿元的体量稳居六大行首位。农业银行和中国银行永诀以3.15万亿元和3.14万亿元的领域紧随后来，这三家银行的AUM均打破3万亿元大关，为私东说念主银行资产料理领域的第一阵营。

从AUM增速来看母狗 拳交，撤离未公布数据的邮储银行外，农业银行AUM同比增速达18.87%，在六大行中位居榜首。中国银行的同比增速相似退却小觑，达16.73%。工商银行、交通银行的AUM同比增速永诀为13.2%、11.07%，均已毕了可不雅的资产领域延伸。

值得谛视的是，户均资产动作臆想私东说念主银行客户质地的重要意见之一，能直不雅响应出各银行高净值客户的特征。其中，中国银行以户均资产超1500万元的阐明最初；交通银行次之，其户均资产为1375万元；工商银行、农业银行、确立银行三家的户均资产水平较为接近，永诀为1200万元、1230万元、1201万元。

精确锚定企业家需求，互异化办事全面升级

在高净值客户办事领域，私东说念主银行业务正步入良好化、互异化竞争阶段。围绕高净值客户的多元化需求，尤其是企业家群体的私有诉求，六大行纷繁张开计策布局。据本报记者梳理，多家银行在年报中戒备强调了企业家，高出是民营企业家在私银客群中的重要塞位。

工商银行围绕“企业家伙伴银行”这一定位，深度服求实体经济与企业家群体。工商银行私东说念主银行部总司理李宝权此前在继承21世纪经济报说念记者独家专访时示意，在其私银客群中，近70%为企业家客户，其中90%以上为民营和小微企业主。工商银行在2024年年报中示意，通过推出科创企业股权激发贷、升级“工银e企+”灵巧平台等一系列专属办事，以及确立超2000家“企业家加油站”，工商银行成功构建起“企业计划+家眷资产”的生态化办事体系，助力企业已毕转型升级。

农业银行提议，该行主动靠前作念好民营企业家详细办事，依托擅自“进园区”“进校园”等生态计划平台，累计新办事企业家客户1.8万户。

确立银行称，其深化擅自客户分层分群，深耕易耨办事形状，积极鞭策企业家客群联动计划，有劲促进公私协同发展。通过“一户一策”办事形状，为客户量身定制资产权谋与资产设立详细决策，依据客户需求与市集变化，开展资产设立组合检视及动态均衡办事，创造握续清楚价值。

除聚焦企业家需求外，有国有行还充分阐扬本身上风，深耕秉性业务领域，进一步拓展私东说念主银行业务领土。

举例，农业银即将深耕要点放在县域与养老两大市集。在县域市集，农业银行料理擅自客户资产领域达1.1万亿元，通过刊行乡村振兴主题答理家具，构建起全面的县域办事鸠合。在养老领域，通过强化待业金融与资产传承详细办事，匡助客户已毕养老资金闭环运作，农业银行料理父老客群资产领域达1.2万亿元。

中国银行则凭借天下化布局的上风，在境表里竖立203家擅自中心，引入QDLP跨境投资家具，并推出“家和日欣”家庭办事信赖，使得资产料理办事信赖客户数目大增超六成。借助“GBIC发展论坛”“中银私享荟”等品牌活动，中国银行全标的隐秘企业融资、天下资产设立等多元场景，为高净值客户提供海外化、专科化的金融办事。

改进办事加码：家眷信赖、数字化成竞争焦点

跟着高净值客户需求日益多元化，私东说念主银行业务竞争愈发热烈。据本报记者梳理年报，六大行积极布局改进，在资产传承与数字化转型赛说念上加快奔走，家眷信赖与数字化办事成为改进焦点，辛劳在市集中霸占先机，提高办事高净值客户的水平。

在家眷信赖业务方面，六大行纷繁发力，推出秉性家具与办事。工商银行在家眷信赖业务改进方面走在前哨。其汇注工银瑞信，在业内率先推披缁眷信赖详细参谋人的基金投顾决策，同期配套家庭办事信赖详细参谋人业务，为客户提供一站式家眷资产料理与生涯办事权谋。在践行社会职守层面，工商银行效劳构建慈善公益办事生态圈，举办“正人伙伴 善行致远”慈善主题论坛，将公益慈善与家风确立紧密交融，并与配合机构联袂在上海落地了区域型慈善信赖，为高净值客户搭建参与慈功德业、回馈社会的平台。

农业银行改进打造了总行引颈与区域秉性相伙同的“1+N”公益金融办事体系，奏效权贵，慈善信赖总领域已打破4亿元，惠及各种社会群体达7.3万东说念主次。在数字化转型进度中，农业银行构建了“数智出手—出动触达—渠说念交融—安全看管”的数字化计划闭环，围绕客户从初度战役到永久办事的全旅程，对资产料理办事运营料理系统进行握续迭代升级，以数字化时代提高办事成果与客户体验。

中国银行积极践行社会职守，畅达十年开展“中银私享爱心荟—春蕾推敲”，纵欲实行爱心公益家具与慈善信赖，同期鞭策“薪火”非遗保护与传承行径。在资产传承办事领域，中国银行全面升级办事矩阵，改进落地非上市公司股权信赖、不动产信赖，并发布“家和日欣・家庭办事信赖”，使得资产料理办事信赖客户数目较上年末增长61.92%。此外，中国银行作念强“企业家办公室”办事，加大对企业家客户计划类融资授信办事的实行力度。

确立银行握续安稳在家眷资产办事市集的最初地位，不休完善家眷办公室等针对超高净值客户的办事体系。数据清晰，其家眷信赖参谋人业务及保障金信赖参谋人业务料理领域的联想余额与增量，在同行中均处于最初位置，其中保障金信赖参谋人业务料理领域更是已毕了翻倍增长，为超高净值客户提供了更为专科、全面的资产传承惩办决策。

交通银行纵欲推动“金融+慈善”的交融发展形状，通过举办慈善论坛母狗 拳交，握续深化慈善办事生态圈确立，携带资产向善的理念在客户群体中潜入东说念主心。在家眷资产业务方面，交通银行的家眷信赖、家庭信赖、养老信赖、慈善信赖等秉性办事体系不休完善，家眷资产业务领域在年内已毕了43.56%的增长，灵验激昂了客户千般化的家眷资产传承与权谋需求。